Царь Салтан, остановившись в деревенской избе, встречает Аннушку. Девушка простая, с добрым сердцем, сразу покоряет его. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной во дворец попадают её сестры и мачеха — словно сама судьба им улыбнулась. Но вместо благодарности в их душах зреет зависть и жажда власти.
Пока царь вдали от дома, они решаются на подлость. Подменяют донесение, отправленное Салтану, очерняя молодую царицу и младенца. Разгневанный правитель приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже перехватывают. По новому, ложному указу, Аннушку с ребёнком сажают в бочку, запаивают её и бросают в безбрежное море.
